Türk bankacılık sektörünün önde gelen kurumlarından ING Bank Türkiye, küresel finans piyasalarından yeni bir kaynak yarattığını duyurdu. Banka, uluslararası finans kuruluşlarının katılımıyla sürdürülebilirlik bağlantılı bir sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan resmi bildirimde, sağlanan bu taze kaynağın toplam büyüklüğünün yaklaşık 150,8 milyon euro seviyesinde olduğu kamuoyu ile paylaşıldı.
İki Farklı Vade ve Para Birimi Seçeneği
KAP’a yapılan açıklamaya göre, söz konusu finansman paketi kurumun likidite stratejileri doğrultusunda iki ana dilim olarak yapılandırıldı.
Kredinin 367 gün vadeli olarak belirlenen ilk bölümü, 86 milyon dolar ve 54 milyon euro tutarındaki iki ayrı kaynaktan meydana geliyor. Anlaşmanın daha uzun soluklu olan ikinci dilimi ise 734 gün vadeye sahip olup, bu kısım 5 milyon dolar ve 17 milyon euro tutarındaki fonları içeriyor.
Kredi Maliyetleri Netleşti
Sendikasyon kredisinin faiz oranlarına ilişkin detaylar da KAP duyurusunda şeffaf bir biçimde yer aldı. Sağlanan finansmanın maliyet yükümlülükleri, seçilen vadeye ve para birimine göre şu şekilde gerçekleşti:
- Kısa Vadeli Dilim (367 Gün): Amerikan Doları cinsinden sağlanan kredi için faiz oranı SOFR + yüzde 1,25 olarak belirlenirken, Euro cinsinden olan kısım için maliyet Euribor + yüzde 1,10 seviyesinde mutabakata bağlandı.
- Uzun Vadeli Dilim (734 Gün): İki yılı aşkın vadeye sahip olan bu bölümde ise dolar bazlı kaynağın maliyeti SOFR + yüzde 1,75, euro bazlı kaynağın maliyeti ise Euribor + yüzde 1,60 olarak uygulandı.
