Uluslararası Konsorsiyum ve Talep Toplama Süreci
Banka yönetimi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilen resmi bildirimde, yatırımcı taleplerinin toplanması aşamasının başarıyla sonlandırıldığı ifade edildi. TSKB, daha önce 29 Haziran 2026 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, söz konusu dış borçlanma işlemi ve yatırımcı buluşmaları için küresel finans piyasalarından önemli kurumların yetkilendirildiğini duyurmuştu.
Süreci yürüten yetkili bankalar grubu şu isimlerden oluşuyor: Arab Banking Corporation (B.S.C.), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley Co International plc, SMBC Bank International Plc ve Standard Chartered Bank. Son yapılan bildirimle birlikte, bu dev konsorsiyum aracılığıyla sürdürülen talep toplama işlemlerinin tamamlandığı teyit edilmiş oldu.
Kupon Oranı ve İtfa Tarihi Belli Oldu
Yeni borçlanma aracının getiri ve vade koşulları da piyasa yapıcılarla paylaşıldı. KAP açıklamasına göre, 300 milyon dolar nominal büyüklüğe sahip olan tahvil, yatırımcısına sabit faiz imkânı sunacak. 5 yıl vade ile ihraç edilecek olan finansal aracın itfa tarihi 7 Temmuz 2031 olarak belirlenirken, kupon oranı ise yüzde 7,25 seviyesinde sabitlendi.
TSKB ayrıca, ilgili ihracın sınırlarını belirleyen tahvil ihraç tavanı tutarının toplamda 750 milyon dolar olduğunu da yatırımcılarına hatırlattı.