İlaç, Ekim Turizm, Soho Giyim ve Enerji, İsvea Seramik ve Golda Gıda olarak sıralandı. Planlanan tüm payların satılması durumunda, piyasadan çekilecek toplam fon hacminin yaklaşık 12,23 milyar TL seviyesine ulaşması öngörülüyor.
İşte SPK bülteninde öne çıkan halka arzların finansal detayları ve sermaye yapıları:
Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.
Sağlık ve kimya sektörünün dikkat çeken oyuncularından Orzaks İlaç, 69,00 TL sabit fiyat üzerinden talep toplayacak. Süreç kapsamında şirket, mevcut 307 milyon TL’lik sermayesini 31 milyon 500 bin TL bedelli artırarak 338 milyon 500 bin TL’ye ulaştıracak.
Sermaye artırımına ek olarak, mevcut ortaklardan Yunus Emre Alimoğlu’nun elinde bulundurduğu 21 milyon TL nominal değerli B grubu paylar da halka arza konu edilecek. İhraç edilecek tüm lotların satışı gerçekleştiğinde, şirketin toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,62 milyar TL olması bekleniyor.
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Otomotiv kiralama ve turizm alanında faaliyet gösteren Ekim Turizm, bültendeki en yüksek bütçeli halka arz olarak öne çıkıyor. Sabit 30,26 TL fiyat etiketiyle yatırımcı karşısına çıkacak olan şirketin toplam arz büyüklüğünün 4,90 milyar TL civarında gerçekleşmesi planlanıyor.
Operasyon doğrultusunda firmanın 700 milyon TL olan mevcut sermayesi, 132 milyon TL’lik bedelli artışla 832 milyon TL seviyesine taşınacak. Ayrıca şirketin ana ortaklarından Ali Vural Ak’ın portföyünde yer alan 30 milyon TL nominal değere sahip B grubu hisseler de piyasaya sunulacak.
Soho Giyim ve Enerji A.Ş.
Giyim ve enerji kollarında operasyon yürüten Soho Giyim ve Enerji, mevcut ortak satışı olmaksızın, sadece bedelli sermaye artırımı yöntemiyle borsaya adım atıyor. Pay başına satış fiyatı 15,00 TL olarak belirlenen şirketin, bu süreçten 1,50 milyar TL’lik bir halka arz hacmi üretmesi hedefleniyor.
Şirket, kurumsal yapısını güçlendirmek adına 206 milyon 760 bin 337,13 TL tutarındaki mevcut sermayesini tam 100 milyon TL artırarak 306 milyon 760 bin 337,13 TL’ye yükseltecek.
İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.
Yapı malzemeleri üreticisi İsvea Seramik, 20,90 TL sabit fiyattan talep toplayarak borsaya merhaba diyecek. Halka arzda 60 milyon TL’lik bedelli sermaye artışına gidecek olan şirket, mevcut 220 milyon TL olan sermaye eşiğini 280 milyon TL’ye çıkaracak.
Şirketin halka arzında ayrıca kurucu ortaklara ait toplamda 7 milyon TL nominal değerli B grubu hissenin de satışı gerçekleştirilecek. Ortak satışı dökümü ve nominal pay dağılımı ise şu şekilde açıklandı:
Erdem Çenesiz: 3 milyon 710 bin TL Neslihan Onur: 980 bin TL Münevver Çenesiz: 980 bin TL Ahmet Çenesiz: 980 bin TL Nuri Bülent Onur: 350 bin TLTüm payların el değiştirmesi halinde, İsvea Seramik'in nihai arz büyüklüğünün yaklaşık 1,40 milyar TL seviyesinde tamamlanması öngörülüyor.
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Gıda imalatı sektörünün bilinen markalarından Golda Gıda, SPK’dan onay alan bir diğer isim oldu. Hisse başına 9,20 TL sabit fiyatın belirlendiği süreçte, şirketin 200 milyon TL olan sermayesi 50 milyon TL’lik bedelli takviyeyle 250 milyon TL’ye ulaştırılacak.
Halka arz kapsamında kurumsal ortak Bera Holding AŞ de portföyündeki 37 milyon 499 bin 998 TL nominal bedelli B grubu hisseyi piyasaya sürecek. Talep toplama sürecinin başarıyla tamamlanması durumunda, Golda Gıda’nın halka arz büyüklüğü yaklaşık 805 milyon TL olarak kayıtlara geçecek.