Türkiye’nin yerli patlayıcı ve mühendislik çözümleri üreticisi Kapeks Kimya Sanayi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan izahnamesinin ardından yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Borsa İstanbul çatısı altında işlem görmeye başlayacak olan şirketin, yatırımcıların merakla beklediği talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve tahsisat detayları netleşti.
Sermaye Artırımı ve Halka Arz Büyüklüğü
Şirketin 100 milyon TL seviyesinde bulunan mevcut çıkarılmış sermayesi, gerçekleştirilecek halka arz işlemi ile 25 milyon 100 bin TL artırılarak 125 milyon 100 bin TL'ye ulaştırılacak. Bu süreçte yalnızca sermaye artırımı yöntemi kullanılacak ve 25 milyon 100 bin adet B grubu hamiline pay piyasaya sunulacak. 1 TL nominal değere sahip olan hisseler, yatırımcılara 94 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.
İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte şirketin halka arz büyüklüğünün 2 milyar 359 milyon 400 bin TL seviyesine ulaşması öngörülüyor. Ayrıca şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,1 olarak planlanırken, hisselerin muhafazakar yatırımcılar için önem taşıyan Katılım Endeksi kriterlerine uygun olduğu açıklandı.
Talep Toplama Tarihleri ve Aracı Kurumlar
5 Ağustos 2026 tarihinde SPK tarafından onaylanan ve 7 Ağustos 2026 itibarıyla hem aracı kurum sitelerinde hem de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan izahnameye göre, yatırımcılar 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde talep oluşturabilecek. Üç iş günü sürecek olan başvurular, sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında kabul edilecek.
Halka arza liderlik edecek konsorsiyum ise finans sektörünün güçlü isimlerinden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. kurumlarından oluşuyor. İzahnamede yer alan önemli bir detaya göre, yatırımcıların başvurularında T1-T2 bakiyeleri kullanılamayacak.
Tahsisat Grupları ve Dağıtım Yöntemi
Yayımlanan onaylı bilgilere göre, satışa sunulacak toplam 25 milyon 100 bin adet pay dört farklı yatırımcı grubuna ayrıldı. Yatırımcı tabanına göre dağılım ve uygulanacak yöntemler şu şekilde belirlendi:
Yüzde 50 (Toplam 12 milyon 550 bin adet pay): Yurt içi bireysel yatırımcılara (eşit dağıtım yöntemiyle) Yüzde 5 (Toplam 1 milyon 255 bin adet pay): Yüksek başvurulu yatırımcılara (oransal dağıtım yöntemiyle) Yüzde 25 (Toplam 6 milyon 275 bin adet pay): Yurt içi kurumsal yatırımcılara Yüzde 20 (Toplam 5 milyon 20 bin adet pay): Yurt dışı kurumsal yatırımcılaraHalka Arz Gelirleri Nereye Harcanacak?
Kapeks Kimya, sermaye piyasalarından elde edeceği dev finansmanı ağırlıklı olarak yeni yatırımlara ve operasyonel gücünü artırmaya yönlendirecek. Fon kullanım raporuna göre gelirin:
Yüzde 40-50’si: Yurt içi ile yurt dışında kurulacak yeni üretim tesisleri, depo yatırımları ve pazar payını büyütecek diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinde, Yüzde 50-60’ı: Şirketin mevcut işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacak.Fiyat İstikrarı ve Satmama Taahhüdü
Hisselerin Borsa İstanbul'da işleme başlamasının ardından yatırımcı mağduriyetlerini önlemek adına 15 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor. Bu işlemlerde, halka arzdan elde edilecek brüt gelirin yüzde 20’sine kadar olan kısmı nakit kaynak olarak ayrılabilecek. Fiyat istikrarı operasyonlarını Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yürütecek. Bunlara ek olarak, şirketin ihraççısı ve ortakları için birer yıllık satmama taahhüdü devrede olacak.
Kapeks Kimya: Şirket Profili ve Faaliyet Alanları
Tamamen yerli ve yüzde 100 Türk sermayesi ile kurulan Kapeks Kimya Sanayi A.Ş., yer altı ve yer üstü sivil patlayıcı sektöründe faaliyet gösteriyor. Çankırı ilinin Şabanözü ilçesinde bulunan modern tesislerinde uluslararası standartlarda üretim yapan şirketin ürün portföyünde; ANFO, yemlemeye ve kapsüle duyarlı emülsiyon patlayıcılar, elektronik ile elektriksiz ateşleme sistemleri ve şok tüp gibi ileri teknoloji ürünler bulunuyor.
Madencilik, inşaat, altyapı ve taş ocakçılığı gibi zorlu ve kritik sektörlere hizmet veren şirket, operasyonel satışın ötesinde mühendislik çözümleri de sunuyor. Kurum, jeoteknik analizler ve patlatma operasyonlarının dijital entegrasyonu alanında Endüstri 4.0 uygulamalarını hayata geçirerek sektöründe güvenlik, verimlilik ve sürdürülebilirliği temel alıyor.