Türkiye demir-çelik sanayisinin önemli aktörlerinden biri olan Kardemir Çelik Sanayi A.Ş., sermaye piyasalarına adım atmak için gün sayıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından taslak izahnamesi onaylanan şirket, devasa üretim kapasitesini ve ihracat ağını borsa yatırımcılarından alacağı güçle daha da büyütmeyi hedefliyor. İşte yatırımcıların yakından takip ettiği sürece dair tüm veriler...
Halka Arzın Finansal Büyüklüğü ve Pay Dağılım Mimarisi
Yayınlanan onaylı izahnameye göre, şirketin halka arz süreci 35,00 TL sabit fiyat üzerinden yürütülecek. Toplamda 128 milyon lot payın borsa sahnesine çıkacağı bu dev operasyonun sonucunda halka arzın toplam büyüklüğü 4,48 milyar TL'ye ulaşacak.
Sürecin teknik detaylarına bakıldığında; hisselerin 110 milyon lotluk kısmı şirketin bedelli sermaye artırımı yoluyla, geriye kalan 18 milyon lotluk kısmı ise mevcut ortakların pay satışı ile yatırımcıya sunulacak. Ortak satışı kaleminde; Tevfik Önder Karalp 9 milyon lot, Özge Yastı 4,5 milyon lot ve Özlem Bakırel ise 4,5 milyon lot payını elden çıkaracak.
Halka arz işleminin tamamlanmasının ardından şirketin mevcut sermayesi 720 milyon TL seviyesinden 830 milyon TL’ye yükselecek ve Kardemir Çelik'in halka açıklık oranı yaklaşık %15,42 olarak tescillenecek.
Bireysele Eşit Dağıtım ve Pazar Statüsü
Hisse senetlerinin Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor. Sabit fiyatla talep toplama yöntemi uygulanacak olan süreçte, bireysel yatırımcılara tamamen "eşit dağıtım" ilkesi benimsenecek. Yatırımcılar açısından kritik olan bir diğer detay ise, bu halka arzda ek satış hakkının kullanılmayacak olması ve yatırım hesaplarındaki T1/T2 (takas) bakiyelerinin talep girişinde geçerli sayılmaması.
Halka Arz Gelirleri Nereye Yatırılacak?
Kardemir Çelik, borsadan elde edeceği taze kaynağı büyüme ve sürdürülebilirlik odaklı üç ana kalemde değerlendireceğini açıkladı. Şirketin fon kullanım raporuna göre gelirlerin tahsisi şu şekilde planlandı:
%85: Hammadde tedarik süreçlerinin finansmanı ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi, %8: Üretim tesislerindeki modernizasyon ve kapasite yatırımları, %7: Enerji maliyetlerini aşağı çekecek olan yenilenebilir enerji yatırımları.Üretim Gücü, İhracat ve Yeşil Enerji Vizyonu
Kütük demir, inşaat demiri, filmaşin ile yapısal profil üretiminde entegre bir tesis altyapısına sahip olan şirket, operasyonlarını ağırlıklı olarak İzmir ve Denizli lokasyonlarında sürdürüyor. Özellikle İzmir Aliağa’da konumlanan çelikhane tesisi yıllık bazda 1,2 milyon ton kütük demir kapasitesiyle çalışırken; şirketin filmaşin ve inşaat demiri hatları yıllık 600 bin ton üretim potansiyeli taşıyor.
Toplam üretim kapasitesi yıllık 2,5 milyon ton olan Kardemir Çelik, ürettiği katma değerli ürünleri iç pazarın dışında küresel arenada 100'den fazla ülkeye ihraç ediyor. Şirket ayrıca, operasyonel giderlerini minimize etmek adına Bozyaka Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve üretim tesislerinin çatılarına kurulan GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımlarıyla yeşil enerji dönüşümüne katkı sağlıyor.
Kardemir Çelik'in Finansal Karnesi
Taslak izahnamede yer alan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre şirketin gelirlerinde istikrarlı bir büyüme ivmesi göze çarpıyor. Şirketin yıllık hasılat performansı şu şekilde gerçekleşti:
2022 Yılı: 7,4 milyar TL 2023 Yılı: 11,6 milyar TL 2024 Yılı (İlk 6 Ay): 8,9 milyar TLKarlılık oranlarına bakıldığında ise şirketin brüt kârı aynı raporlama dönemleri için sırasıyla 938,2 milyon TL, 1,3 milyar TL ve 2024 yılının ilk yarısı itibarıyla 1,0 milyar TL olarak kayıtlara geçti.
Piyasaya Verilen Taahhütler ve Beklenen Tarihler
İzahname verilerine göre halka arz sonrasında kurum tarafından herhangi bir fiyat istikrarı işlemi planlanmıyor. Buna karşın, piyasa güvenini tesis etmek amacıyla hem Kardemir Çelik hem de mevcut ortaklar, hisselerin Borsa İstanbul’da işleme başlamasından itibaren 1 yıl boyunca hiçbir şekilde pay satışı yapmayacaklarını ve dolaşımdaki pay miktarını artırmayacaklarını taahhüt ediyor.
Yatırımcıların büyük bir merakla beklediği talep toplama tarihleri, borsa işlem kodu (ticker) ve şirketin katılım endeksine uygun olup olmadığına dair nihai detaylar, konsorsiyum lideri tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak olan resmi duyurularla netlik kazanacak.