Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yürütülen incelemeleri başarıyla tamamlayarak halka arz onayı alan Albayrak Hazır Beton, Borsa İstanbul'da işlem görmek üzere yatırımcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Şirketin merakla beklenen talep toplama tarihleri resmi olarak 22 - 23 Temmuz olarak açıklandı. Bireysel ve kurumsal yatırımcılar, belirlenen bu iki iş günü içerisinde pay başına 38,60 TL sabit fiyat üzerinden alım taleplerini aracı kurumlar vasıtasıyla iletebilecek.
Halka Arzın Büyüklüğü 2,7 Milyar TL'yi Bulacak
Sermaye piyasalarına iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen şirket, toplamda 70 milyon adet hisseyi yatırımcıların beğenisine sunacak. Gerçekleşecek olan bu büyük ölçekli pay ihracının toplam büyüklüğünün yaklaşık 2,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Başarılı bir talep toplama sürecinin ardından şirketin Borsa İstanbul'daki halka açıklık oranı yüzde 28 olarak belirlenirken, şirketin toplam piyasa değeri ise 9,65 milyar TL civarında şekillenecek.
İstanbul'da Çeyrek Asırlık Tecrübe ve Dev Kapasite
Ticari faaliyetlerine 2003 yılında başlayan Albayrak Hazır Beton, hazır beton üretiminin yanı sıra inşaat ve gayrimenkul geliştirme sektörlerindeki atılımlarıyla biliniyor. Özellikle pazarın kalbi konumundaki İstanbul Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren dört ayrı hazır beton santrali ile dikkat çeken kurum, yıllık toplam 633 bin 600 metreküplük üretim kapasitesiyle sektörün güçlü oyuncuları arasında yer alıyor.
Halka Arz Gelirleri Yeni Yatırımlara Dönüşecek
Yatırımcıların karar verme sürecinde en çok incelediği belgelerden olan fon kullanım raporuna göre, Albayrak Hazır Beton elde edeceği dev kaynağı öncelikli olarak kurumsal büyüme ve kapasite artırımı projelerinde değerlendirecek. Yeni kaynağın ağırlıklı kısmı; inşaat projelerinin finansmanına ve sıfırdan kurulacak yeni beton tesisi yatırımlarına ayrılacak. Bunun yanı sıra, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, modern makine ve ekipman alımları ile mevcut finansal borçların azaltılması da planlanan diğer stratejik adımlar arasında yer alıyor.
Ortaklardan 1 Yıllık Satmama Taahhüdü
Halka arz sürecinde fiyat istikrarını korumak ve yatırımcı güvenini pekiştirmek amacıyla kritik bir karar da KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) üzerinden duyuruldu. Şirket yönetimi ve mevcut ortaklar, hisselerin borsada işlem görmeye başladığı ilk günden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle pay satışı yapmayacaklarını taahhüt etti. Bu süre zarfında, piyasadaki mevcut dolaşımdaki pay miktarını artıracak herhangi bir ek satış işlemi gerçekleştirilmeyecek.