Resmi duyuruda, söz konusu ihraç işlemlerinin yurt dışı piyasalara satış ve yurt içinde nitelikli/tahsisli yatırımcılara arz edilme yöntemleriyle gerçekleştirileceği belirtildi. SPK'nın onay verdiği limitler, şirketlerin türlerine ve hedeflenen piyasalara göre iki ana gruba ayrılıyor.
Garanti Bankası'ndan Yurt Dışı Piyasalarına Yönelik Milyar Dolarlık İhraç
Yeni SPK bülteninde döviz cinsinden ve uluslararası piyasalara yönelik tek onay Türkiye Garanti Bankası A.Ş. için çıktı. Banka, yurt dışındaki yatırımcılara yönelik geniş kapsamlı bir borçlanma programı yürütecek.
- İhraç Edilecek Araçlar: Tahvil, Finansman Bonosu veya Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
- Onaylanan Tavan Tutar: 6.000.000.000 ABD Doları
- Gerçekleşme Yöntemi: Yurt Dışı Satış
İç Piyasada Nitelikli Yatırımcıya Yönelik TL Cinsinden İhraçlar
Bültende yer alan diğer beş şirket ise finansman ihtiyaçlarını Türk Lirası cinsinden ve doğrudan yurt içindeki yatırımcılardan karşılayacak. Bu kurumların tamamı, ihraçlarını tahsisli satış veya nitelikli yatırımcıya sunum şeklinde gerçekleştirecek olup, kullanabilecekleri enstrümanlar Tahvil ve Finansman Bonosu olarak sınırlandırıldı.
İzin verilen nominal ihraç tavanlarına göre büyükten küçüğe sıralanan kurumlar ve detaylar şu şekilde listelendi:
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: Aracı kurum, nitelikli ve tahsisli yatırımcılara yönelik toplam 15.000.000.000 TL sınırına kadar tahvil/finansman bonosu ihraç etme yetkisi aldı.
- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.: Gayrimenkul devinin, yurt içi piyasada nitelikli/tahsisli yatırımcı hedefine yönelik planladığı 10.000.000.000 TL tutarındaki tahvil ve finansman bonosu ihracı Kurul tarafından uygun bulundu.
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş.: Faktoring sektörünün önde gelen temsilcisi, tahsisli/nitelikli yatırımcılarına satılmak üzere en fazla 6.800.000.000 TL değerinde tahvil veya finansman bonosu ihracı için SPK onayından geçti.
- Koç Finansman A.Ş.: Şirketin, tahsisli ve nitelikli yatırımcıları hedefleyen 1.400.000.000 TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosu talebi resmiyet kazandı.
- Adil Varlık Yönetim A.Ş.: SPK, şirketin yurt içinde nitelikli veya tahsisli yatırımcılara yapacağı 500.000.000 TL limitli tahvil/finansman bonosu satışına onay verdi.
