Pegasus Tahvil Satışından Elde Ettiği Fonu Hesaplarına Aktardı
Havacılık sektörünün öncü şirketlerinden Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), uluslararası piyasalardaki borçlanma aracı ihracına dair sürecin başarıyla sonuçlandığını duyurdu. 16 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılarla paylaşılan resmi açıklamaya göre, yurt dışındaki nitelikli yatırımcıları hedefleyen dev tahvil satışı noktalandı ve elde edilen fonların şirket hesaplarına aktarım işlemi gerçekleştirildi.
SPK Onaylı 149,9 Milyon Dolarlık İhraç
Bu önemli finansman adımının temelleri, şirketin yönetim kurulunun 17 Mart 2026 tarihinde aldığı karara ve ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ihraç tavanı izinlerine dayanıyor. Şirketin daha önce 9 Temmuz 2026 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasını takiben işletilen süreçte, Regulation S standartlarına uygun olarak satışa sunulan toplam 149.900.000 dolar nominal değerli borçlanma araçları yatırımcılarını buldu.
İrlanda Borsası'nda Kote Edilecek ve Tek Seri Haline Gelecek
Şirketten yapılan değerlendirmede, uluslararası yatırımcılardan talep toplayan bu yeni tahvillerin İrlanda Borsası'nda işlem göreceği vurgulandı. Finansal yapılandırma açısından dikkat çeken en önemli detay ise; yeni ihraç edilen borçlanma araçlarının, şirketin 2024 yılında piyasaya sürdüğü 500.000.000 ABD doları büyüklüğündeki mevcut tahvillerle birebir aynı faiz oranlarına, vade süresine ve genel koşullara tabi olacak olması.
İhraç sürecinin ardından piyasada izlenecek yol haritası da netleşti. Pegasus'un paylaştığı plana göre, söz konusu yeni tahviller ihraç edildikleri günden itibaren 40 günlük bir sürenin sonunda şirketin piyasadaki mevcut tahvilleriyle konsolide edilecek. Bu birleşme işleminin tamamlanmasıyla birlikte, Regulation S kapsamında işlem gören tüm tahviller aynı ISIN kodunu paylaşarak tek bir seri halinde piyasa işlemlerine devam edecek.
