Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını alan yenilenebilir enerji sektörünün dikkat çeken oyuncularından Metgün Enerji, Borsa İstanbul ailesine katılmaya hazırlanıyor. Şirket, 20-21-22 Temmuz tarihlerinde, saat 09.00-17.00 arasında yatırımcılardan talep toplayarak halka arz sürecini tamamlayacak. Borsa İstanbul’da METEN işlem koduyla kote olacak şirket hisseleri, 20 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

​Halka Arz Büyüklüğü ve Sermaye Yapısı

​Gerçekleştirilecek halka arz kapsamında toplam 135.579.000 lot hissenin satışı planlanıyor. Bu payların 90.579.000 lot tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 45.000.000 lot tutarındaki kısmı ise ortak satışı yöntemiyle piyasaya sunulacak.

​Süreç sonunda Metgün Enerji’nin mevcut 544.412.000 TL olan sermayesi 635.000.000 TL seviyesine yükselecek. İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte şirketin halka açıklık oranı %21,35 olarak gerçekleşecek. Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yönteminin benimseneceği halka arz, faizsiz finans ilkelerine göre değerlendirildiğinde katılım endeksine uygun değildir.

​Katılımcı Sayısına Göre Tahmini Lot Dağılımı

​Halka arza katılması muhtemel bireysel yatırımcı sayılarına göre kişi başına düşebilecek tahmini pay miktarları ve karşılık gelen tutarlar şu şekilde listeleniyor:

  • ​150 bin katılım: 542 lot (10.840 TL)
  • ​300 bin katılım: 271 lot (5.420 TL)
  • ​500 bin katılım: 162 lot (3.240 TL)
  • ​750 bin katılım: 108 lot (2.160 TL)
  • ​1 milyon katılım: 81 lot (1.620 TL)
  • ​1,2 milyon katılım: 67 lot (1.340 TL)
  • ​1,6 milyon katılım: 50 lot (1.000 TL)
  • ​2 milyon katılım: 40 lot (800 TL)
  • ​2,2 milyon katılım: 36 lot (720 TL)

​Halka Arz Gelirleri Nereye Harcanacak?

​Şirket, borsa ihracından elde edeceği fonun büyük bir bölümünü büyüme ve kapasite artışına yönlendirecek. Halka arz gelirinin %80-90 gibi baskın bir oranı Rüzgar Enerjisi Santrali (RES), Güneş Enerjisi Santrali (GES) projeleri ile stratejik yeni şirket yatırımlarının finansmanında kullanılacak. Kalan %10-20'lik dilim ise şirketin finansal yapısını güçlendirmek adına işletme sermayesine tahsis edilecek.

​Metgün Enerji'nin Faaliyet Yapısı ve Ortaklıkları

​İnşaat, enerji ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren köklü Metgün Şirketler Grubu çatısı altında yer alan Metgün Enerji; rüzgar, güneş, hidroelektrik ve biyokütle gibi temiz kaynaklara dayalı elektrik üretimi gerçekleştiriyor.

​Şirket, geniş üretim ağını bağlı ortaklıkları ve iştirakleri olan Yander Elektrik, Dağlar Enerji, Afşin Enerji, Günsonu 1 Enerji, Eşref Enerji ve Fergün Enerji üzerinden yürütüyor. Metgün Enerji’nin aktif üretim yapan santralleri ise İzmir, Artvin, Konya, Kahramanmaraş, Burdur ve Kırklareli illerinde yaygın bir coğrafi yapıda bulunuyor.