Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından izahnamesi onaylanan Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., sermaye piyasalarına adım atıyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği süreçte, şirketin hisseleri 38,60 TL referans fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Halka Arzın Finansal Büyüklüğü ve Pay Dağılımı
Gerçekleşecek halka arz işleminde toplam 70 milyon lot pay yatırımcıyla buluşacak. Bu payların 49 milyon lotluk kısmı sermaye artırımı yoluyla ihraç edilirken, kalan 21 milyon lotluk bölüm ise mevcut ortakların pay satışından oluşacak. Ortak satışı kapsamında şirketin mevcut ortakları Erdal Albayrak, Şeref Albayrak ve Osman Albayrak eşit oranda, her biri 7 milyon lot olmak üzere hisse satışı gerçekleştirecek.
Belirlenen 38,60 TL sabit fiyat ile hesaplandığında, halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 2,7 milyar TL seviyesinde olması öngörülüyor. Başarılı bir talep toplama sürecinin ardından şirketin çıkarılmış sermayesi 201 milyon TL seviyesinden 250 milyon TL seviyesine yükselecek. Şirketin Borsa İstanbul'daki halka açıklık oranı ise %28 olarak hedefleniyor.
Borsa İstanbul Süreci ve Katılım Şartları
Yatırımcılar, halka arza eşit dağıtım yöntemi ve sabit fiyatla talep toplama kuralı çerçevesinde katılım sağlayabilecek. Şirket payları, halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar bünyesinde işlem görecek. Süreç kapsamında herhangi bir ek satış planlanmazken; şirketin işlem kodu, talep toplama tarihleri, fiyat istikrarı mekanizması ve katılım endeksine uygunluk detayları ilerleyen günlerde şirket tarafından yapılacak resmi duyurularla netlik kazanacak.
Şirket Profili: Üretim Kapasitesi ve Faaliyet Alanları
Temelleri 2003 yılında atılan Albayrak Hazır Beton, ana faaliyet alanı olan hazır beton üretiminin yanı sıra inşaat ve gayrimenkul geliştirme sektörlerinde de aktif rol alıyor. Özellikle İstanbul Anadolu Yakası bölgesinde operasyonlarını yoğunlaştıran şirket; metro, köprü, yol, hastane, altyapı ve büyük çaplı konut projeleri için beton tedariki sağlıyor.
Şirketin üretim gücü, üç farklı lokasyon üzerinde konumlandırılmış toplam dört hazır beton santrali (ikisi sabit, ikisi mobil) ile destekleniyor. Faal durumdaki bu tesislerin yıllık toplam üretim kapasitesi ise 633 bin 600 metreküp seviyesine ulaşıyor.
Halka Arz Geliri Nereye Harcanacak?
Şirket yönetimi, halka arzdan elde edilecek net kaynağı ağırlıklı olarak kurumsal büyüme ve yeni yatırımları finanse etmek için kullanmayı planlıyor. İzahnamede yer alan fon kullanım raporuna göre gelir dağılımı şu şekilde açıklandı:
- %35-40: İnşaat projelerinin finansmanı (Şirketin yürütmekte olduğu Moonpark Koru, Teraphill 15, Teraphill Loft ve Villa Rise projelerine kaynak aktarılacak).
- %20-30: Yeni yatırımlar (İstanbul Anadolu Yakası bölgesinde planlanan yeni beton santrali ve hazır beton tesisleri).
- %15-20: Şirketin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması.
- %10-15: Araç, iş makinesi ve teknik ekipman yatırımları.
- %5-10: Mevcut finansal borçların azaltılması.
Finansal Performans ve Satmama Taahhüdü
Taslak izahnamede yatırımcıların dikkatine sunulan verilere göre, şirketin son yıllardaki finansal tablosu istikrarlı bir ivme sergiliyor. Şirketin elde ettiği net hasılat rakamları sırasıyla; 2022 yılında 1,8 milyar TL, 2023 yılında 2,5 milyar TL ve 2024 yılının ilk 6 ayı içerisinde 1 milyar TL olarak kayıtlara geçti.
Aynı raporlama dönemlerinde şirketin kaydettiği brüt kâr rakamları ise 2022 yılında 341,5 milyon TL, 2023 yılında 534,2 milyon TL ve 2024 yılının ilk 6 ayında 138 milyon TL olarak gerçekleşti.
Piyasa dalgalanmalarına karşı yatırımcılara güven vermek amacıyla, şirket yönetimi ve mevcut ortaklar, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle dolaşımdaki pay miktarını artıracak herhangi bir hisse satışı işlemi yapmayacaklarını (satmama taahhüdü) beyan etti.
