Kârlılıkta Piyasa Beklentileri Aşıldı
Borsa İstanbul'un sigortacılık sektöründeki öncü temsilcilerinden Türkiye Sigorta (TURSG), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarıyla yatırımcılarını sevindirdi. Açıklanan bilançoda, şirketin sergilediği güçlü yatırım gelirleri ve rekor seviyelere inen düşük kombine oran performansın ana itici güçleri oldu. İş Yatırım tarafından paylaşılan değerlendirme raporuna göre şirket, söz konusu çeyrekte 7 milyar TL net kâr elde etti. Bu rakam, hem İş Yatırım'ın kendi öngörülerini hem de 6,4 milyar TL olan genel piyasa beklentisini açık ara geride bırakarak pozitif bir sürprize imza attı.
İlk Yarıda Güçlü Özkaynak Getirisi
Finansal tablolardaki büyüme ivmesi çeyreklik ve yıllık periyotlarda da istikrarlı görünümünü korudu. İkinci çeyrekte kaydedilen 7 milyar TL'lik kâr, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 9, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla ise yüzde 46'lık bir artışa işaret ediyor. Yılın ilk altı aylık dönemine bakıldığında ise şirketin kümülatif net kârı 13,5 milyar TL hacmine ulaştı ve yıllık bazda yüzde 44 oranında büyüdü. Raporda ayrıca, Türkiye Sigorta'nın operasyonel verimliliğine dikkat çekilerek, ilgili çeyrekte yüzde 48 gibi oldukça yüksek bir özkaynak kârlılığı oranına ulaşıldığının altı çizildi.
İş Yatırım'dan Yeni Hedef Fiyat: Yüzde 69 Potansiyel
Açıklanan bu güçlü bilanço verilerinin ardından aracı kurumlar tarafındaki projeksiyonlar da yatırımcılar lehine güncellenmeye başlandı. İş Yatırım, sigorta devinin sergilediği başarılı operasyonel ve finansal performansın ardından TURSG payları için geçerli olan "AL" tavsiyesini sürdürme kararı aldı. Kurum, hisse senedi için daha önce belirlediği 9,13 TL'lik hedef fiyatını yukarı yönlü revize ederek 11,21 TL seviyesine çıkardı. Belirlenen bu yeni hedef fiyat, şirketin rapor tarihindeki mevcut piyasa değerlemesine kıyasla hissede yaklaşık yüzde 69 oranında bir yükseliş potansiyeli barındırıyor.
