Tekstil ve Yenilenebilir Enerjinin Sinerjisi: Soho Halka Arz Bilgileri

Sermaye artışı stratejisiyle sermaye piyasalarına adım atan şirket, bu süreçte toplamda 100 milyon adet payı ihraç ederek yatırımcı tabanını genişletmeyi hedefliyor.

​Sermaye Artırımı Odaklı Halka Arzın Detayları

​Yatırımcılar için pay başına talep toplama fiyatı 15 TL olarak netleşti. Bu doğrultuda, arz sürecinin nihai hacminin yaklaşık 1,5 milyar TL'ye ulaşması öngörülüyor. Sürecin dikkat çeken en önemli unsurlarından biri ise mevcut ortakların hisse satışı yapmaması; ihraç edilecek tüm paylar sermaye artırımı yöntemiyle piyasaya sürülecek. Dolayısıyla, sisteme girecek taze kaynağın tümü doğrudan şirketin büyüme projelerine ve yatırımlarına kanalize edilecek.

​Söz konusu 100 milyon lotluk satışın tamamlanmasının ardından şirketin mevcut sermayesinin 306,8 milyon TL seviyesine yükselmesi planlanırken, bu tablonun ardından firmanın tahmini halka açıklık oranı yüzde 32,6 olarak gerçekleşecek.

​Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görecek olan hisseler, yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek. Ayrıca bu süreçte yatırımcılar, T1 ve T2 nakit bakiyelerini talep girişlerinde serbestçe kullanabilecekler. Yatırımcıların merakla beklediği talep toplama tarihleri ile şirketin borsa işlem kodu ise henüz açıklanmadı.

​Halka Arz Temel Parametreleri

Çift Sektörlü İş Modeliyle Dikkat Çekiyor

​Şirket, operasyonel yapısında erkek hazır giyim segmentindeki güçlü varlığını, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla harmanlıyor. Üretim aşamasından toptan ticarete, perakende mağazacılık operasyonlarından franchise (bayilik) yapılanmasına kadar geniş bir tekstil ağı kuran Soho Giyim ve Enerji, diğer taraftan kurduğu güneş enerjisi santralleri (GES) vasıtasıyla elektrik üretimi de gerçekleştiriyor.

​Bu stratejik çeşitlendirme, firmanın finansal tabanını hem tekstil hem de enerji sektörünün dinamikleriyle besleyerek riskleri minimize etmesini ve gelir akışlarını optimize etmesini sağlıyor.

​Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?

​Şirket yönetimi, halka açılma yoluyla elde edilecek brüt fonun dağılım haritasını net bir şekilde paylaştı. Buna göre, gelen kaynağın en büyük payı olan yüzde 40'lık kısmı yeni kreasyon ve ürün geliştirme yatırımlarına harcanacak.

​Firmanın fiziki ağını büyütme hedefi doğrultusunda yüzde 30'luk kesim mağazalaşma projelerine, yüzde 10'luk kısım ise kurumsal markalaşma faaliyetlerine tahsis edilecek. Geriye kalan yüzde 20'lik finansal kaynak ise şirketin bilançosunu güçlendirmek amacıyla mali borçların tasfiyesinde kullanılacak. Yönetim, özellikle perakende ağının genişletilmesinin ve marka bilinirliğinin artırılmasının orta ve uzun vadeli büyüme stratejilerinin merkezinde yer aldığını vurguluyor.

​Geçmiş Dönem Finansal Performansı ve Büyüme Trendi

​Yatırımcıların mercek altına aldığı finansal performans verilerine göre, Soho Giyim ve Enerji'nin cirosu istikrarlı bir grafik çiziyor. Firmanın toplam hasılatı 2022 yılında 1,12 milyar TL olarak kayıtlara geçerken, bu rakam 2023 yılında 1,23 milyar TL seviyesine yükseldi. 2024 yılının ilk yarıyılı (6 aylık dönem) itibarıyla ise şirketin satış gelirleri 712,2 milyon TL'ye ulaştı.

​Kârlılık cephesinde ise şirket, 2022 yılını 311,2 milyon TL'lik yüksek bir net kâr rakamıyla kapattı. 2023 yılında net kâr performansı 40,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, cari yıl olan 2024'ün ilk 6 aylık döneminde net kâr şimdiden 86,3 milyon TL olarak mali tablolara yansıdı.

​Fiyat İstikrarı ve Satmama Taahhütleri

​Piyasa güvenliğini ve hisse performansını korumak adına halka arz sonrasına yönelik önemli taahhütler açıklandı. Soho Giyim ve Enerji yönetimi ile mevcut ortaklar, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süresince hisse satışı yapmayacaklarını taahhüt etti.

​Buna ek olarak, hisselerin işlem görmeye başlamasını takip eden ilk 30 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yürütülmesi planlanıyor. Bu koruma mekanizması için halka arzdan elde edilecek brüt gelirin yüzde 20'sine kadar olan bir kaynağın ayrılması öngörülüyor.