Türkiye Halk Bankası A.Ş., uluslararası piyasalarda gerçekleştirmeyi planladığı yeni borçlanma programı için resmi adımı attı. Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yurt dışında borçlanma aracı ihracı tavan onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduğunu bildirdi.
Geçtiğimiz günlerde, 9 Haziran 2026 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararıyla, yurt dışı borçlanma işlemleri için Genel Müdürlük Makamı'nın yetkilendirildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Bu yetki kapsamında SPK'ya yapılan başvuru ile ihraç sürecinin resmi prosedürleri başlamış oldu.
İhracın Detayları Belli Oldu
KAP açıklamasına göre, söz konusu borçlanma işlemi esnek bir yapıda kurgulandı. Bankanın uluslararası piyasalarda yapacağı borçlanmanın öne çıkan detayları şu şekilde:
- Üst Limit: 5 milyar ABD Doları (veya muadili yabancı para/Türk Lirası)
- Vade ve Tür: Farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada gerçekleştirilebilecek.
- Satış Yöntemi: Halka arz edilerek, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya yalnızca nitelikli yatırımcılara satış yoluyla yapılabilecek.
- Araç Çeşidi: Standart tahvillerin yanı sıra, ilave ana sermaye hesaplamasına ve/veya katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilecek borçlanma araçlarını kapsayacak.
Halkbank'ın SPK'dan ihraç tavanı onayını almasının ardından, uluslararası piyasalardaki koşullara bağlı olarak ihracı gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu hamle, bankanın yurt dışı kaynaklarını çeşitlendirme ve sermaye yapısını daha da güçlendirme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.
