Varlık Yönetiminde Dev Satın Alma Anlaşması
Türkiye finans sektöründe dengeleri değiştirecek stratejik bir hisse devri gerçekleşti. İtalya merkezli finans devi Azimut Group bünyesinde faaliyet gösteren AZ International Holdings S.A., portföy yönetimi alanında Türkiye’nin önde gelen kurumlarından Yapı Kredi Portföy’ü satın almak üzere resmi sözleşmeyi imzaladı. Azimut Group'un Türkiye pazarındaki konumunu güçlendiren işlemin toplam satış bedeli, finansal uyarlamalar ve düzeltmeler sonrasında 16,4 milyar TL olarak duyuruldu.
Satın alma sürecine ilişkin detaylar, Yapı Kredi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna bildirildi. Yapılan açıklamada, Yapı Kredi’nin doğrudan sahibi olduğu %12,65 oranındaki paylar ile bankanın bağlı ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler’e ait %87,32 hissenin ve diğer pay sahiplerinin elindeki hisselerin AZ International Holdings S.A.’ya devredileceği ifade edildi.
Ödeme Takvimi ve Finansal Düzeltme Detayları
Stratejik birleşmenin finansal yapısı; peşin ödeme, performansa dayalı ertelenmiş ödeme ve uzun vadeli prim mekanizmalarından oluşuyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimine göre, işlem kapanışında Yapı Kredi Portföy’ün performansı ile belirlenen kriterler dikkate alınarak azami 13,98 milyar TL tutarında bir peşin ödeme gerçekleştirilecek.
Anlaşmanın ikinci ayağını ise vadeli ödeme oluşturuyor. Şirketin 2026 yılı finansal ve operasyonel performansı doğrultusunda netleşecek olan ve 2027 yılında tahsil edilmesi öngörülen ertelenmiş ödeme tutarı azami 2,42 milyar TL olarak sınırlandırıldı. Bunlara ek olarak, kapanış tarihindeki nakit pozisyonuna göre yapılacak Nakit ve Nakit Benzerleri Ayarlaması için Yapı Kredi Portföy’ün performansına bağlı olarak 3,7 milyar TL üst sınır belirlendi. Kapanıştan itibaren 5 yıllık dönem boyunca şirketin sergileyeceği performansa endeksli uzun vadeli ödemeler de toplam satış bedeline yansıtıldı.
15 Yıllık Dağıtım ve Münhasırlık Anlaşması
Hisse devrinin yanı sıra taraflar, uzun soluklu bir ticari iş birliği protokolüne de imza attı. Yapılan anlaşma gereği, devir işlemleri tamamlandıktan sonra Yapı Kredi Portföy tarafından yönetilen tüm yatırım ürünleri, 15 yıl boyunca Yapı Kredi bankacılık kanalları aracılığıyla yatırımcılara sunulmaya devam edecek.
Söz konusu Dağıtım Sözleşmesi Protokolü, Türkiye pazarında rekabet etmeme taahhüdünün yanı sıra belirli istisnalar dışında münhasırlık şartlarını da kapsıyor. Bu hamleyle Azimut Group, Türkiye’deki varlık yönetimi pazar payını önemli oranda artırırken; Yapı Kredi de müşterilerine geniş portföy yönetim çözümleri sunmayı sürdürecek.
