Hızlandırılmış Talep Toplama ile Yurt Dışına Satış
Söz konusu finansal işlem kapsamında, TAB Gıda'nın toplam çıkarılmış sermayesinin yüzde 3,52'lik kısmına tekabül eden B grubu paylar el değiştirdi. Toplamda 9 milyon 201 bin 120 adet hissenin satışı, piyasalarda hızlandırılmış talep toplama (ABB) olarak bilinen yöntem kullanılarak doğrudan yurt dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara gerçekleştirildi.
İskontolu Fiyatlama ve 2 Milyar TL'yi Aşan Brüt Gelir
Yabancı yatırımcılara devredilen paylar için hisse başına satış bedeli 218 TL seviyesinde mutabakata bağlandı. Bu fiyatlama, TAB Gıda hisselerinin piyasadaki son kapanış verileri baz alındığında yatırımcılara yaklaşık yüzde 7,98 oranında bir iskonto sağlandığına işaret ediyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) hisse devrinden kasasına koyacağı toplam brüt gelirin ise yaklaşık 2 milyar 5,8 milyon TL olacağı hesaplandı.
Operasyonun Küresel Koordinatörü Citigroup Oldu
Piyasalarda yankı uyandıran bu hisse devir sürecinde, Citigroup Global Markets Limited tek yetkili küresel koordinatör ve talep toplayıcı kurum statüsüyle kritik bir rol üstlendi. İşlemlerin resmi olarak tamamlanmasının ardından, satış öncesinde TAB Gıda bünyesinde yüzde 3,52'lik ortaklığı bulunan EBRD'nin şirketteki payı yüzde 0'a geriledi. Böylece uluslararası finans kuruluşu, şirketteki pozisyonunu tamamen kapatmış oldu.