Kurumsal Finansmanda Yeni SPK Onayları
Sermaye piyasalarının düzenleyici kurumu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin finansman yapılarını güçlendirmeye yönelik yeni borçlanma aracı ihraçlarına yeşil ışık yaktı. Yayımlanan güncel kurul bülteninde, Türkiye'nin önde gelen banka, aracı kurum ve reel sektör temsilcilerinden oluşan altı dev şirketin tahvil, finansman bonosu ve sermaye benzeri borçlanma talebi resmiyet kazandı.
Satışların genel piyasa dinamiklerini korumak amacıyla tahsisli satış, nitelikli yatırımcıya satış ve yurt dışı pazarlama usulleriyle yapılacağı vurgulandı.
Aracı Kurumlar ve Bankacılık Sektörü Başvuruları
Söz konusu bültende, finans ve yatırım piyasalarının güçlü aktörleri için ayrılan yüksek tavanlı limitler dikkat çekti.
Sermaye piyasalarının öncü kurumlarından İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bu bültende en yüksek Türk Lirası cinsi limite sahip şirket oldu. Kurum, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış usulüyle tam 70.000.000.000 TL tutarında tahvil ve finansman bonosu ihraç etme yetkisi aldı. Sektörün bir diğer köklü oyuncusu Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ise yine aynı satış yöntemi (tahsisli/nitelikli yatırımcı) ile 6.500.000.000 TL değerinde ihraç onayı alarak finansman kapasitesini artırdı. Uluslararası piyasalardaki kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefleyen Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye, tamamen yurt dışı pazarlarda ihraç edilmek üzere 5.000.000.000 ABD Doları tavanlı tahvil, finansman bonosu ve sermaye benzeri borçlanma aracı satış izni verildi.Reel Sektör ve Finansman Şirketlerinden Milyarlık İhraçlar
Finans kuruluşlarının yanı sıra, otomotiv finansmanı, perakende tekstil ve medya sektörünün devleri de milyarlarca liralık fonlama sağlamak üzere SPK onayından geçti.
Ticari araç sektörünün operasyonel gücü Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş., tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemi üzerinden 8.420.000.000 TL tutarında tahvil ve finansman bonosu ihracı gerçekleştirecek. Perakende giyim devlerinden Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., yalnızca nitelikli yatırımcıları hedefleyerek 5.000.000.000 TL nominal ihraç tavanlı finansman sağlama iznini aldı. Medya sektöründe yayıncılık faaliyetlerini sürdüren TV8 TV Yayıncılık A.Ş. de benzer bir stratejiyle, nitelikli yatırımcılara yönelik 3.000.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı satışını SPK onayıyla garantilemiş oldu.