Nitelikli Yatırımcıya 60 Milyar Liralık İhraç
Alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda, devreye alınacak programın 60 milyar TL’lik ana dilimi tahvil, finansman bonosu ve çeşitli borçlanma enstrümanlarından oluşacak. Vadesi maksimum 5 yıl olarak belirlenen bu finansman araçları halka arz sürecine tabi tutulmayacak. İhraç işlemlerinin borsa dışında tahsisli satış yöntemiyle ya da doğrudan nitelikli yatırımcılara sunularak gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Sürdürülebilirlik Odaklı 5 Milyar TL'lik Yeşil Finansman
Borçlanma paketinin dikkat çeken bir diğer ayağını ise çevre dostu projeleri destekleyecek olan 5 milyar TL limitli sürdürülebilir ve yeşil tahvil ile finansman bonosu ihracı oluşturuyor. Aynı şekilde 5 yıla kadar vadeli olması öngörülen bu adım kapsamında; "QNB Grup Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik Tahvili Çerçeve Belgesi", bankanın kurumsal sürdürülebilir finansman rehberi şeklinde resmiyet kazandı.
Aracı Kurum ve Yasal Başvuru Süreçleri
Her iki dev bütçeli borçlanma operasyonunun satış ve aracılık faaliyetlerini QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yürütecek. Yasal prosedürlerin tamamlanması adına aşağıdaki resmi kurumlar nezdinde gerekli müracaatların yapılacağı da bildirildi:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbulQNB bu çifte ihraç hamlesiyle birlikte hem genel fonlama yelpazesini genişletmeyi hem de sürdürülebilirlik odaklı finansman pazarındaki payını artırmayı hedefliyor.