İhraç Detayları ve Borsa Kodu
Halka arz sürecinde, şirketin toplam 162.000.000 adet payı vitrine çıkacak. Bu payların 132.000.000 lotluk kısmı bedelli sermaye artırımı yoluyla ihraç edilirken, kalan 30.000.000 lotluk bölüm ise mevcut ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Hisse başı fiyatın 30,26 TL olarak kesinleştiği sürecin sonunda, yaratılacak toplam arz büyüklüğünün yaklaşık 4,9 milyar TL seviyesinde olması bekleniyor.
Borsa İstanbul'da "EKIM" koduyla işlem görecek olan şirketin, ihraç sonrasında çıkarılmış sermayesinin 832 milyon TL'ye ulaşması hedefleniyor. Halka arzın tamamlanmasıyla birlikte Ekim Turizm'in fiili dolaşım (halka açıklık) oranı ise yaklaşık %19,47 olarak şekillenecek.
Halka Arz Künyesi
Yatırımcıların hızlıca inceleyebilmesi adına Ekim Turizm (Intercity) halka arzına dair temel veriler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
Parametre
Detay
İşlem Kodu
EKIM
Hisse Birim Fiyatı
30,26 TL
Toplam Pay Miktarı
162.000.000 Lot
Sermaye Artırımı
132.000.000 Lot
Ortak Satışı
30.000.000 Lot
Tahmini Arz Büyüklüğü
~4,9 Milyar TL
Planlanan Halka Açıklık
~%19,47
Tahsisat Grubu
Bireysel Yatırımcılar ve Grup Çalışanlarına Eşit Dağıtım
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Konsorsiyum Liderleri
Ak Yatırım / Vakıf Yatırım
Teminat Durumu
T1 ve T2 Bakiyeleri Kullanılamaz
Fon Nereye Harcanacak?
Şirket yönetiminin yayımladığı plana göre, halka arzdan elde edilecek net gelirin aslan payı şirketin ana faaliyet konusunu büyütmeye odaklanacak.
%65: Operasyonel kiralama filosuna dâhil edilecek yeni araçların finansmanı. %25: Mevcut finansal borçların ve kredilerin kapatılması. %10: Şirketin genel işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması.İş Modeli ve Faaliyet Alanları
Kurumsal firmalara yönelik uzun vadeli operasyonel filo kiralama hizmetleriyle tanınan Intercity (Ekim Turizm), uçtan uca bir hizmet anlayışı benimsiyor. Araç tedarikiyle başlayan süreç; kasko, periyodik bakım, hasar onarımı, lastik yönetimi, yol yardım ve operasyonel takip gibi tüm destek hizmetlerini kapsıyor. Sözleşme süreleri dolan araçlar ise şirketin kendi organizasyonuyla ikinci el piyasasında değerlendiriliyor.
Bunun yanı sıra şirket, Intercity İstanbul Park çatısı altında motor sporları, sürüş eğitimleri ve çeşitli kurumsal etkinlik operasyonlarını da yürütüyor.
İstikrarlı Finansal Büyüme Tablosu
Ekim Turizm'in son yıllarda açıkladığı bilançolar, güçlü bir yukarı yönlü ivmeye işaret ediyor. Şirketin hem ciro hem de kârlılık rakamları yıllar bazında düzenli bir artış gösterdi:
2021 Yılı: 1,8 milyar TL hasılat, 369,9 milyon TL net dönem kârı. 2022 Yılı: 3,1 milyar TL hasılat, 1,1 milyar TL net dönem kârı. 2023 Yılı (İlk 9 Ay): 4,2 milyar TL hasılat, 1,2 milyar TL net dönem kârı.Ortaklık Yapısı ve Borsa Performans Taahhütleri
Halka arz öncesinde şirketin sermaye yapısında Ali Vural Ak, Rafan Holding B.V. ve Intercity Yatırım Holding A.Ş. bulunuyor. İhraç kapsamında satılacak olan 30.000.000 TL nominal değerli payların tamamı, mevcut ortaklardan Ali Vural Ak'a ait bulunuyor.
Yatırımcı mağduriyetini önlemek ve hisse performansını desteklemek amacıyla, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin yapılması planlanıyor. Ayrıca, hem şirket tüzel kişiliği hem de mevcut ortaklar için 1 yıl boyunca pay satmama taahhüdü devrede olacak.